當月要點：1、TOP100企業(yè)拿地總額同比下降48.9%，全年整體拿地低迷2、22城中房企拿地逐步減弱，地方國資成為主力登錄“中指云”獲取更多“土地市場”研究報告https://www.cih-index.com/?1&yyid=X01拿地總額同比下降48.9%，全年整體拿地低迷

2022年，TOP100企業(yè)拿地總額12975億元，同比下降48.9%，全年整體拿地低迷。TOP100門檻值為48億元，較上年同期下降24億元，TOP100企業(yè)招拍掛權益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為35.3%。

從新增貨值來看，保利發(fā)展、華潤置地和招商蛇口占據(jù)榜單前三位。2022年，保利發(fā)展以累計新增貨值2240億元占據(jù)榜單第一；華潤置地和招商蛇口緊隨其后，累計新增貨值規(guī)模分別為2219億元和1584億元。TOP10企業(yè)2022年新增貨值總額13786億元，占TOP100企業(yè)的34.8%，新增貨值門檻為884億元。

圖：2021年1月-2022年12月50家代表房企每月拿地總額

(資料圖)

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50家代表企業(yè)12月拿地總額有所回升，但總額不及去年同期的四成。2022年12月，50家代表房企拿地總額同比下降63.7%，但環(huán)比增長92.1%，主要由于11月拿地額全年最低。12月，上海、成都、天津、蘇州、廈門等多個熱點一二線城市進行了2022年第四、五批次集中供地地塊，優(yōu)質地塊供應帶動房企拿地熱情略有恢復，代表房企拿地總額較上月略有增加。50家代表企業(yè)內部分化顯著，國央企和城投公司依然是集中土拍的成交主力軍。受到資金壓力的影響，全國性布局的頭部民企除龍湖外，基本在土拍市場上消失。而本土民企在各自深耕的地區(qū)反而表現(xiàn)比較積極，例如濱江在杭州土拍中表現(xiàn)非常搶眼。

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22城中房企拿地逐步減弱，地方國資成為主力

地塊溢價成交占比隨著集中供地批次逐步降低。從數(shù)據(jù)來看，今年一批次39%的地塊溢價成交，該比例盡管低于去年一批次的58%，但仍然明顯優(yōu)于去年的第二、第三批次。但自第二批次開始，受到房地產市場期房爛尾擔憂、居民收入預期悲觀、房價上漲預期轉弱三重影響，房地產市場在大量救市政策下并無顯著改善，房企拿地積極性迅速減弱。在數(shù)據(jù)層面的反映，五批次該比例已降至8%，也就是超過九成的地塊底價成交。

圖：22城集中供地成交情況

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全年來看，熱度較高的城市為北京、上海、深圳、杭州、廈門和合肥，其中北上深杭因其經濟基本面整體較好，新房購買力仍然能夠保持在相對較高的水平，廈門特別是島內地塊的稀缺性，以及廈門對于全福建高收入人群的吸附能力，讓其走出相對獨立的市場行情。而合肥則是因其年初新房庫存不足，房企紛紛希望補倉，使其今年超額50%完成了全年宅地的供地計劃。而反觀長春、沈陽等城市，至今尚未能推出第三批次集中供地，全年宅地供地計劃完成率不足三成。

22城集中供地地方國資成為拿地主力。2022年，22城集中供地，地方國資拿地金額占比達到42.0%，超過了央國企的37.4%，民企僅為15.8%、混合所有制企業(yè)該比為4.8%。

表：22城集中供地不同性質企業(yè)拿地占比

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重點區(qū)域及城市房企拿地

從各城市群拿地金額來看，長三角地區(qū)領跑全國。2022年，長三角TOP10企業(yè)拿地金額2483億元，居四大城市群之首。其中，濱江集團拿地金額為403億元，位居長三角企業(yè)拿地金額榜首；粵港澳大灣區(qū)TOP10企業(yè)拿地金額1530億元，位列第二；京津冀TOP10企業(yè)拿地金額1123億元，位列第三。拿地面積來看，中西部TOP10企業(yè)拿地面積以1403萬平方米位居四區(qū)域首位，超越長三角TOP10企業(yè)。

從重點城市拿地金額TOP10房企來看，央企國企仍是主力。華發(fā)股份、華潤置地、中海地產、保利發(fā)展等全國性龍頭企業(yè)仍在多個重點城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點城市拿地金額TOP10房企中有半數(shù)以上為央企國企，這與穩(wěn)健型國央企的資金狀況相對較好有直接關系。民營企業(yè)中，濱江集團保持杭州區(qū)域龍頭地位，牢牢占據(jù)杭州市拿地金額榜首。

從全國住宅用地成交總價TOP10來看，12月入榜地塊中多數(shù)位于長三角地區(qū)，成交金額門檻為29億元。隨著多城市開啟第四批集中供地，整體來看土拍市場有所回溫，但仍以重點城市群為主。其中，天河區(qū)AT0507033地塊成交總價最高，為96億元，建筑規(guī)劃面積21萬平方米，成交樓面均價為45915元/平。

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數(shù)據(jù)時間：截至2022年12月30日18:00；

區(qū)域范疇：

京津冀：北京、天津、河北等15個重點城市；

長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個重點城市；

粵港澳大灣區(qū)：深圳、廣州、珠海等9個重點城市；

中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個重點城市；

50家代表企業(yè)：

碧桂園、萬科、保利發(fā)展、融創(chuàng)中國、中海地產、綠地控股、華潤置地、招商蛇口、龍湖集團、金科集團、金地集團、新城控股、中國金茂、旭輝集團、綠城中國、龍光集團、中南置地、越秀地產、中國鐵建、正榮集團、融信集團、新希望地產、雅居樂、美的置業(yè)、遠洋集團、濱江集團、時代中國、祥生地產、華發(fā)股份、中駿集團、寶龍地產、金輝集團、禹洲集團、首開股份、合景泰富集團、華宇集團、大悅城控股、仁恒置地、佳源國際、建發(fā)房產、路勁集團、大華集團、中交房地產、保利置業(yè)、電建地產、俊發(fā)集團、聯(lián)發(fā)集團、建業(yè)集團、東原集團、德信地產

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