ST百花6月8日晚披露定增預(yù)案，公司擬向控股股東的全資子公司新疆華凌國際醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，以及廣西錦藍(lán)投資管理中心(有限合伙)和復(fù)思資產(chǎn)管理(北京)有限公司等兩名戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行不超過1.13億股股份，發(fā)行價格為3.82元/股，募資不超過4.3億元，用于MAH制度下藥品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、小分子創(chuàng)新藥物研發(fā)項目、多肽創(chuàng)新藥及PDC藥物研發(fā)項目以及補(bǔ)充流動資金。

據(jù)公告，華凌國際醫(yī)療將以現(xiàn)金認(rèn)購不超過6426.05萬股，認(rèn)購資金不超過2.45億元。錦藍(lán)投資和復(fù)思資產(chǎn)將分別認(rèn)購不超過2413.99萬股，認(rèn)購資金不超過9221.44萬元。

本次發(fā)行前，華凌國際醫(yī)療的控股股東華凌工貿(mào)持有上市公司19.86%股權(quán)，為上市公司的控股股東。按照本次發(fā)行股份數(shù)量的上限1.13億股測算，本次發(fā)行后，公司實際控制人米恩華、楊小玲間接持有公司股份比例合計將由19.86%增至29.48%，公司的控制權(quán)未發(fā)生變化。

據(jù)悉，錦藍(lán)投資團(tuán)隊長期研究廣西資本市場，致力于在廣西尋找有潛質(zhì)成長為行業(yè)領(lǐng)袖的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者。目前錦藍(lán)投資已為廣西、北京、武漢等地近30家優(yōu)秀的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)民營企業(yè)擔(dān)任長期財務(wù)顧問，能夠在公司治理、研發(fā)、企業(yè)合并、收購、重組等多方面提供建議和咨詢。復(fù)思資產(chǎn)現(xiàn)階段專注大健康、教育和新興產(chǎn)業(yè)三個領(lǐng)域投資，不僅在行業(yè)上聚焦，更在團(tuán)隊上強(qiáng)調(diào)專業(yè)，打造了大健康、教育、新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)投資團(tuán)隊。

根據(jù)《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，錦藍(lán)投資和復(fù)思資產(chǎn)將為ST百花在創(chuàng)新藥、仿制藥方面提供市場、渠道、品牌等戰(zhàn)略性支持，推動ST百花在醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和業(yè)務(wù)擴(kuò)張發(fā)展，實現(xiàn)公司經(jīng)營業(yè)績的增長、推動ST百花拓展醫(yī)療健康板塊內(nèi)其他業(yè)務(wù)的發(fā)展。在協(xié)議生效后的戰(zhàn)略合作期內(nèi)，錦藍(lán)投資和復(fù)思資產(chǎn)將分別為ST百花帶來不低于6000萬元的訂單。

ST百花表示，本次非公開發(fā)行將緩解公司流動資金壓力，助力公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模并對創(chuàng)新藥市場醫(yī)藥板塊下游進(jìn)行戰(zhàn)略布局。同時，此次引入的錦藍(lán)投資、復(fù)思資產(chǎn)兩名戰(zhàn)略投資者將積極推動公司與制藥公司合作的廣度和深度，協(xié)助公司戰(zhàn)略培育和孵化產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相關(guān)項目，尋求產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購機(jī)會。此外，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者有助于公司實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃、引進(jìn)專業(yè)人才、加強(qiáng)業(yè)內(nèi)合作、豐富項目資源、增強(qiáng)資本運(yùn)作能力等，為上市公司未來長遠(yuǎn)發(fā)展提供保障，實現(xiàn)上市公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

標(biāo)簽： ST百花 新疆華凌國際 錦藍(lán)投資