格隆匯6月25日丨綠葉制藥(02186.HK)公布，擬發(fā)行3億美元1.50%利率2024年到期可轉(zhuǎn)換債券。

公告稱，如果債券全部按每股股份的初步換股價(jià)8.15港元(較收市價(jià)5.840港元溢價(jià)約39.55%)進(jìn)行轉(zhuǎn)換、并且不再發(fā)行其他股份，債券將轉(zhuǎn)換成287,657,668股股份，約占公司截至本公告日股本的8.78%，以及約占公司在債券全部轉(zhuǎn)換下發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后的總股本的8.07%。

據(jù)悉，債券所籌資金凈額約為2.96億美元，對(duì)照初步換股價(jià)，每股轉(zhuǎn)換股份的發(fā)行價(jià)格凈額約為8.05港元。就債券發(fā)行所籌資金凈額集團(tuán)擬用于置換境內(nèi)外債務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展。

標(biāo)簽： 綠葉制藥 擬發(fā)行3億美元