繼5月底公布招股說(shuō)明書(shū)后，6月27日，優(yōu)信集團(tuán)正式登陸納斯達(dá)克，背后資本也掀起一陣“狂歡”。

根據(jù)招股書(shū)，優(yōu)信的股權(quán)結(jié)構(gòu)是這樣的

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》之前就統(tǒng)計(jì)過(guò)，根據(jù)這份招股書(shū)，優(yōu)信集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官戴琨實(shí)益持有1980.5147萬(wàn)股普通股，持股比例為24.9%。不過(guò)通過(guò)關(guān)聯(lián)公司的代持，戴琨本人的持股比例還要高于這一比重。

而優(yōu)信背后的機(jī)構(gòu)投資者陣容也相當(dāng)龐大。記者給大家做了個(gè)整理(見(jiàn)表1)。

事實(shí)上，作為前后經(jīng)歷過(guò)數(shù)輪融資的優(yōu)信，其機(jī)構(gòu)投資者遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于此。有數(shù)據(jù)顯示，從2011年成立B2B拍賣(mài)平臺(tái)優(yōu)信拍開(kāi)始，優(yōu)信集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)包括B2B(優(yōu)信拍)、B2C(優(yōu)信二手車(chē))、優(yōu)信數(shù)據(jù)、優(yōu)信金融等，累計(jì)融資近10億美元。記者根據(jù)公開(kāi)信息也做了一個(gè)優(yōu)信集團(tuán)的不完全融資情況整理，供各位參考(見(jiàn)表2)。

2017年1月的這筆5億美元或許并不是優(yōu)信上市前的最后一筆融資。有市場(chǎng)消息稱，戴琨此后還融資了2.55億美元，幫助彼時(shí)的優(yōu)信脫離困境，但這件事此后鮮少被提及。

借著優(yōu)信登錄納斯達(dá)克的“東風(fēng)”，近日各家參與投資的機(jī)構(gòu)也紛紛發(fā)文，形成一派“狂歡”之勢(shì)。

例如，此前有一些市場(chǎng)說(shuō)法稱，早期參與投資優(yōu)信的華平、BAI(貝塔斯曼亞洲投資基金)、華興等資本大鱷看不到盈利的希望后，早已抽身而去。不過(guò)根據(jù)記者的觀察，招股書(shū)公布的第三大機(jī)構(gòu)投資者就是華平投資，而B(niǎo)AI近日也發(fā)文祝賀優(yōu)信在納斯達(dá)克成功IPO。該文稱：“BAI(貝塔斯曼亞洲投資基金)于A輪開(kāi)始支持優(yōu)信二手車(chē)，是優(yōu)信的早期投資人。BAI創(chuàng)始及管理合伙人龍宇也受邀參與敲鐘儀式。”

君聯(lián)資本方面也表示，其于2012年在優(yōu)信成立不久即投資了優(yōu)信，先后領(lǐng)投優(yōu)信A、B兩輪融資并參投了該公司的C輪融資，是優(yōu)信最早的機(jī)構(gòu)投資人。“投資之初，優(yōu)信正在打造B2B拍賣(mài)平臺(tái)，單月交易量?jī)H有二、三百臺(tái)，自身還處于模式探索階段。君聯(lián)資本非常重視與公司的戰(zhàn)略討論，在公司的競(jìng)爭(zhēng)策略、后續(xù)融資、業(yè)務(wù)模式改進(jìn)、業(yè)務(wù)線延展、市場(chǎng)資源引薦等方面給予了幫助。”

不過(guò)不論對(duì)于優(yōu)信集團(tuán)還是戴琨個(gè)人來(lái)說(shuō)，上市都不是終點(diǎn)，而是另外一個(gè)起點(diǎn)。作為二手車(chē)電商平臺(tái)，優(yōu)信的盈利壓力一直揮之不去。

根據(jù)招股書(shū)，優(yōu)信集團(tuán)2017年凈虧損27.478億元人民幣(約合4.205億美元)，相比之下2016年的凈虧損為13.929億元。其中，2017年運(yùn)營(yíng)虧損18.23億元(2.79億美元)，2016年運(yùn)營(yíng)虧損12.52億元。截至2018年3月31日第一季度，優(yōu)信的凈虧損為8.394億元人民幣(約合1.335億美元)，相比之下2017年同期為5.108億元人民幣。

招股書(shū)也顯示，優(yōu)信本次上市募資，將主要用于進(jìn)一步提升交易服務(wù)能力、技術(shù)研發(fā)及適時(shí)開(kāi)展合作、投資、并購(gòu)等產(chǎn)業(yè)鏈整合。

標(biāo)簽： 納斯達(dá)克 棄兒 寵兒