近月可持續(xù)投資日漸成為話題，先後有多只ESG ETF上市交易，其中包括今年3月在香港上市交易的Global X恒生ESG 策略，為熱衷可持續(xù)投資的人士提供了更多的選擇?？沙掷m(xù)投資不僅對社會帶來正面影響，而且從歷史數(shù)據(jù)來看，可持續(xù)投資為投資組合帶來了更多的長期價值，值得投資者重點關(guān)注。

ESG投資超額業(yè)績明顯

ESG源于責任投資（PRI），是環(huán)境（Environmental）、社會（Social）、公司治理 （Governance）投資理念的簡稱，是一種關(guān)注除財務(wù)績效之外的投資理念和企業(yè)評價標準，主要關(guān)注環(huán)境、社會、治理三大因素來評估企業(yè)可持續(xù)性及道德影響。

近年來，根據(jù)全球可持續(xù)投資協(xié)會（GSIA）統(tǒng)計，截至最新披露數(shù)據(jù)顯示（2020年GSIA年度報告），全球五大主要市場（美國、加拿大、日本、大洋洲、歐洲）的ESG投資規(guī)模約35.3萬億美元，與2012年報告期相比規(guī)模增長約160%，8年復合增速約為13%。遠超同期全球資產(chǎn)管理規(guī)模6%的增速。

（數(shù)據(jù)來源：GSIA）

從規(guī)模占比來看，ESG投資規(guī)模也由2012年的21.50%提升至最新報告期的35.9%。從全球市場來看，ESG投資的發(fā)展較為樂觀，規(guī)模實現(xiàn)逐年攀升，在全球資產(chǎn)中的比重也越來越高。

ESG在中國起步相對較晚，但是在國內(nèi)提出在2030年實現(xiàn)碳達峰，2060年實現(xiàn)碳中和的目標下，ESG的發(fā)展迅速。中金公司預計，中國ESG的資產(chǎn)規(guī)模將在2025年達到20-30萬億元，在資產(chǎn)管理行業(yè)總規(guī)模的占比也將達到20-30%。

ESG作為一種投資策略，受到全球市場的關(guān)注還來源于ESG策略的優(yōu)異表現(xiàn)。大量研究成果表明，在ESG領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異的上市公司具有更強的競爭能力。在基金業(yè)績上，運用ESG策略的產(chǎn)品相對市場具有明顯的超額收益。

彭博數(shù)據(jù)顯示，彭博ESG全球系列指數(shù)相較于彭博全球指數(shù)具有明顯的超額收益。

（數(shù)據(jù)來源：彭博）

在中國市場，ESG指數(shù)也存在一定的超額收益。以中證ESG100指數(shù)為例，該指數(shù)是根據(jù)ECPI ESG評級方法，從滬深300指數(shù)樣本股中挑選ESG（環(huán)境、社會、公司治理）評級較高的100只公司股票組成樣本股，以反映滬深300指數(shù)中ECPI ESG評級較高公司股票的走勢。從指數(shù)的走勢來看，2021年1月1日至2022年3月31日，在市場調(diào)整的情況下，中證ESG100指數(shù)下跌9.81%，而滬深300指數(shù)跌幅高達19.84%，超額收益達到10%。

（數(shù)據(jù)來源：Wind，統(tǒng)計區(qū)間2021年1月1日-2022年3月31日）

因此從以上數(shù)據(jù)看出，ESG投資策略，不僅僅能夠?qū)ι鐣a(chǎn)生正面的效應(yīng)，而且從投資角度來看，也能獲取超越市場的表現(xiàn)。

GX恒生ESG投資價值顯著

GX恒生ESG 投資策略采用全面復制策略,以追蹤恒指ESG增強指數(shù)的走勢。恒指ESG增強指數(shù)旨在透過國際視角將ESG元素加入恒生指數(shù)中，從歷史數(shù)據(jù)來看，加入ESG元素的恒指ESG增強指數(shù)投資價值明顯。

1. 具有明顯的超額收益。恒指ESG增強指數(shù)由恒生指數(shù)公司編制，并于2021年11月29日發(fā)布，指數(shù)的基日為2018年12月7日。從歷史表現(xiàn)來看，恒指ESG增強指數(shù)在2018年12月至2020年12月的兩年間的回報達到9.2%；而同期恒指的回報為-1.4%。

2、ESG風險明顯較低。恒指ESG增強指數(shù)透過排除ESG風險評級最高、不符合《聯(lián)合國全球契約原則》，或涉及爭議板塊如動力煤、煙草、爭議性武器等的恒生指數(shù)成份股，降低自身的ESG風險，而其余成份股的權(quán)重會根據(jù)其可持續(xù)發(fā)展概況進行調(diào)整，并將于每個季度重新評估和調(diào)整配置。

ESG ETF給普通投資者提供了十分方便的ESG投資渠道，從Global X 恒生ESG策略，看的出作為ESG策略逆市獲取超額收益的不俗成績，以及為投資者參與給與的多重優(yōu)勢。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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