9月28日，《中國(guó)證券報(bào)》2021金牛資產(chǎn)管理論壇暨第18屆金牛獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮在上海舉辦，憑借長(zhǎng)期出色的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，由國(guó)海富蘭克林基金權(quán)益投資總監(jiān)趙曉東管理的國(guó)富中小盤(pán)股票榮膺“七年期開(kāi)放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金?；?rdquo;，值得注意的是，國(guó)富中小盤(pán)此前在2020年3月、2019年4月蟬聯(lián)“五年期開(kāi)放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金?；?rdquo;，本次獲獎(jiǎng)也是國(guó)富中小盤(pán)近5年拿下的第3座金牛獎(jiǎng)、第9座“三大報(bào)”權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。

據(jù)介紹，金牛獎(jiǎng)由中國(guó)證券報(bào)主辦，中國(guó)銀河證券、天相投顧、招商證券、海通證券和上海證券協(xié)辦，是基金業(yè)界最具公信力的權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)之一，享有中國(guó)基金業(yè)“奧斯卡”的美譽(yù)，獲獎(jiǎng)基金多為中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)良好、回撤較小、風(fēng)格穩(wěn)定的優(yōu)秀產(chǎn)品，基金公司的合規(guī)合約、公司治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)控制等情況也被納入綜合考察，長(zhǎng)期以來(lái)是投資者選擇基金的重要參考之一。

此次榮膺金牛獎(jiǎng)的國(guó)富中小盤(pán)股票成立于2010年11月，是一只“十年磨一劍”的經(jīng)典價(jià)值派基金。據(jù)基金2020年年報(bào)及wind數(shù)據(jù)，截至2020年12月末，國(guó)富中小盤(pán)成立以來(lái)總收益351.26%，超越比較基準(zhǔn)322.58%，超越上證綜指330.85%。

回溯長(zhǎng)短期多個(gè)區(qū)間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，國(guó)富中小盤(pán)真正做到了“穿越牛熊”。據(jù)wind及晨星(中國(guó))數(shù)據(jù)，截至2020年12月末，國(guó)富中小盤(pán)股票近1年、3年、5年、7年的收益率分別為53.76%、84.80%、122.08%、367.62%，穩(wěn)定居于同類晨星股票型基金前25%，其中近7年回報(bào)排名同類第2(232/956、83/524、34/369、2/172)。憑借良好的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益表現(xiàn)，國(guó)富中小盤(pán)獲得了晨星股票型基金十年五星評(píng)級(jí)(2020.12評(píng))。

國(guó)富中小盤(pán)自年成立以來(lái)始終由基金經(jīng)理趙曉東管理，趙曉東具備18年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、12年基金管理經(jīng)驗(yàn)，是典型的穩(wěn)健價(jià)值派老將，他偏好逆向投資，堅(jiān)持長(zhǎng)期持股，注重風(fēng)險(xiǎn)控制，長(zhǎng)期深入研究個(gè)股基本面，以安全邊際為核心自下而上精選標(biāo)的。

趙曉東將自己的投資方法歸納為“五維選股法”：一是人的識(shí)別，要求公司管理層具備較強(qiáng)的戰(zhàn)略眼光，前瞻布局，執(zhí)行力強(qiáng);二是業(yè)務(wù)識(shí)別，要求主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，成長(zhǎng)空間大，進(jìn)入門檻高;三是估值識(shí)別，要求有效估值足夠便宜，安全邊際高;四是持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力識(shí)別，要求財(cái)務(wù)穩(wěn)健，負(fù)債率合理，現(xiàn)金流健康，銷售能力在行業(yè)中等以上，覆蓋面廣且深，研發(fā)投入占比高于行業(yè)平均;五是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，要求政策風(fēng)險(xiǎn)低，業(yè)務(wù)被顛覆的可能性小。

展望后市，趙曉東表示，考慮到基數(shù)原因，預(yù)計(jì)四季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將回落到正常增長(zhǎng)區(qū)間，國(guó)內(nèi)貨幣政策仍將保持相對(duì)寬裕狀態(tài)，但企業(yè)的盈利可能受大宗商品影響增速有所回落，對(duì)四季度市場(chǎng)整體持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。短期內(nèi)資本市場(chǎng)仍可能出現(xiàn)波動(dòng)，但從中長(zhǎng)期投資的角度看，中國(guó)的資本市場(chǎng)依然具有很強(qiáng)的吸引力。

投資策略方面，趙曉東表示將繼續(xù)堅(jiān)持基本面投資方向，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，重點(diǎn)持有和關(guān)注公司治理好、管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀、業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間大、議價(jià)能力強(qiáng)、估值合理的公司。同時(shí)提高組合的均衡和分散，力爭(zhēng)在中長(zhǎng)期為持有人風(fēng)奉獻(xiàn)較好超額收益。

*業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)截至2020.12.31，經(jīng)托管行復(fù)核。國(guó)富中小盤(pán)成立于2010.11.23，最近五個(gè)完整會(huì)計(jì)年度2016-2020年業(yè)績(jī)分別為-3.40%、24.39%、-16.84%、44.53%、53.76%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為-15.60%、3.01%、-29.69%、28.52%、25.13%。趙曉東自基金成立日起管理本基金。

*趙曉東簡(jiǎn)歷：18年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2009年9月起管理公募基金，香港大學(xué)MBA。歷任淄博礦業(yè)集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理，浙江證券分析員，上海交大高新技術(shù)股份有限公司高級(jí)投資經(jīng)理，國(guó)海證券有限責(zé)任公司行業(yè)研究員，國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級(jí)研究員、國(guó)富彈性市值混合基金及國(guó)富潛力組合混合基金的基金經(jīng)理助理、國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金的基金經(jīng)理、國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監(jiān)?，F(xiàn)任國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司權(quán)益投資總監(jiān)、職工監(jiān)事，國(guó)富中小盤(pán)股票基金、國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合基金、國(guó)富彈性市值混合基金、國(guó)富恒瑞債券基金、國(guó)富基本面優(yōu)選混合基金、國(guó)富興海回報(bào)混合基金及國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合基金的基金經(jīng)理。

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