小米發(fā)行CDR遇超常規(guī)問(wèn)詢(xún) 需30日內(nèi)回復(fù)200問(wèn)

6月14日，證監(jiān)會(huì)發(fā)行部披露了小米集團(tuán)公開(kāi)發(fā)行存托憑證申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)。就小米發(fā)行CDR，在初審過(guò)程中，證監(jiān)會(huì)要求小米反饋的問(wèn)題涉及規(guī)范性、信息披露、其他等三個(gè)層面，多達(dá)84個(gè)大問(wèn)題，200個(gè)左右細(xì)分問(wèn)題，遠(yuǎn)超常規(guī)IPO企業(yè)的30多個(gè)問(wèn)題。小米需要在30日內(nèi)就上述問(wèn)題逐項(xiàng)落實(shí)并提供書(shū)面回復(fù)。

在規(guī)范性層面，初審反饋要求小米補(bǔ)充披露股東會(huì)、董事會(huì)決策事項(xiàng)、決策程序、決策機(jī)制、實(shí)際運(yùn)行情況，重大事項(xiàng)由董事會(huì)還是股東會(huì)決策;公司具有超級(jí)投票權(quán)的具體股東、持股情況、表決機(jī)制、A類(lèi)普通股投票權(quán)具體表決事項(xiàng)、A類(lèi)普通股高于B類(lèi)普通股的特別權(quán)利;雷軍擁有普通A股和B股持有情況，其擁有投票權(quán)的大小及計(jì)算依據(jù)。

關(guān)于2018年4月份雷軍獲得大額B類(lèi)普通股股權(quán)激勵(lì)，初審反饋要求小米進(jìn)一步說(shuō)明并披露以上事項(xiàng)經(jīng)過(guò)的決策程序，是否符合公司章程和關(guān)聯(lián)交易制度及公司治理有關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)行人的具體影響。

此外，還要求小米說(shuō)明關(guān)于投資生態(tài)鏈企業(yè)的股權(quán)設(shè)置情況、生態(tài)鏈企業(yè)總體情況及與公司關(guān)系、關(guān)于發(fā)行人與生態(tài)鏈企業(yè)交易情況，以及發(fā)行人與生態(tài)鏈企業(yè)利潤(rùn)分成的具體確定方法等。

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，小米金融包括保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、小貸、保理、擔(dān)保、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)榷鄠€(gè)細(xì)分業(yè)務(wù)，初審反饋要求小米進(jìn)一步披露公司各項(xiàng)金融、類(lèi)金融業(yè)務(wù)涉及的主體、經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)模式、開(kāi)展情況、經(jīng)營(yíng)地域、業(yè)務(wù)規(guī)模、是否受到過(guò)處罰、近三年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)及占發(fā)行人的比重。

在信息披露層面，關(guān)于招股說(shuō)明書(shū)內(nèi)容表述，初審反饋要求小米在招股說(shuō)明書(shū)中使用客觀、平實(shí)語(yǔ)言進(jìn)行描述，刪除具有廣告色彩、浮夸性、恭維性的語(yǔ)言和表述。

同一日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)更新披露了小米集團(tuán)公開(kāi)發(fā)行CDR招股說(shuō)明書(shū)，小米本次擬發(fā)行B類(lèi)普通股股票，作為擬轉(zhuǎn)換為CDR的基礎(chǔ)股票，占CDR和港股發(fā)行后總股本的比例不低于7%，CDR融資金額并沒(méi)有披露。

小米CDR招股書(shū)顯示，CDR發(fā)行采用詢(xún)價(jià)方式確定價(jià)格，按與港股孰低的原則定價(jià)。本次發(fā)行CDR所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股份占本次CDR和港股發(fā)行總規(guī)模(含老股發(fā)行規(guī)模)的比例不低于50%。按各大機(jī)構(gòu)分析師給出超800億美元市值來(lái)算，CDR融資額度可能在56億美元左右。記者左永剛

標(biāo)簽： 小米 發(fā)行CDR