融信中國(guó)(03301.HK)建議額外發(fā)行2022年到期優(yōu)先票據(jù)

來源：格隆匯時(shí)間：2019-06-06 09:24:27

格隆匯6月6日丨融信中國(guó)(03301.HK)公布，公司建議根據(jù)現(xiàn)有票據(jù)(2億美元2022年到期8.75%優(yōu)先票據(jù))的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外)，進(jìn)行以美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國(guó)際發(fā)售。公司擬將額外票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于其若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資。

待最終確定額外票據(jù)的條款后，預(yù)期美銀美林、巴克萊、光銀國(guó)際、中金公司、中信里昂證券、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、公司及附屬公司擔(dān)保人將訂立購(gòu)買協(xié)議。