今日早盤，A股小幅震蕩漲跌互現(xiàn)，中小板表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，再創(chuàng)3月反彈以來新高，逼近年內(nèi)最高點(diǎn)。盤面上，字節(jié)跳動(dòng)、消費(fèi)電子、鋼鐵、煤炭等板塊漲幅居前，前期熱門的醫(yī)療保健、免疫治療、基因等醫(yī)藥、醫(yī)療板塊跌幅居前。北上資金凈流入逾42億元，其中滬股通凈流入23.89億元，深股通凈流入18.35億元。

字節(jié)跳動(dòng)概念飆升

受疫情影響，直播成為人們休閑、購(gòu)物的主要方式，字節(jié)跳動(dòng)旗下抖音等視頻直播平臺(tái)顯著受益，字節(jié)跳動(dòng)一季度營(yíng)收約56億美元，同比增長(zhǎng)超過130%。而2019年全年，字節(jié)跳動(dòng)營(yíng)收超過170億美元，即超過1200億人民幣，換算下來一天進(jìn)賬3.3億元，凈利潤(rùn)超過30億美元，折合人民幣200億元。中信證券預(yù)計(jì)公司2020有望挑戰(zhàn)2000億元，屆時(shí)其收入規(guī)模將超越百度，接近騰訊的一半，阿里的1/3。

據(jù)報(bào)道，6月上旬，字節(jié)跳動(dòng)剛剛完成了一輪針對(duì)電商業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)大調(diào)整——正式成立了以“電商”明確命名的一級(jí)業(yè)務(wù)部門，以統(tǒng)籌公司旗下抖音、今日頭條、西瓜視頻等多個(gè)內(nèi)容平臺(tái)的電商業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。這一變化，意味著“電商”已明確成為字節(jié)跳動(dòng)的戰(zhàn)略級(jí)業(yè)務(wù)，而抖音是落實(shí)這一戰(zhàn)略業(yè)務(wù)最核心的平臺(tái)。

今日，字節(jié)跳動(dòng)在回復(fù)證券時(shí)報(bào)·e公司記者詢問時(shí)表示，為了滿足用戶在抖音上的購(gòu)物需求，成立了抖音電商部門，是正常的業(yè)務(wù)調(diào)整。

字節(jié)跳動(dòng)的高速發(fā)展，也帶動(dòng)了A股與之有關(guān)聯(lián)的個(gè)股大幅飆升。

龍頭股凱撒文化近日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在6月12日與北京朝夕光年簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，整合資源，在游戲發(fā)行、渠道、運(yùn)營(yíng)、IP、衍生品、市場(chǎng)、廣告、資本等方面實(shí)施全面戰(zhàn)略合作。朝夕光年作為字節(jié)跳動(dòng)旗下核心游戲平臺(tái)，負(fù)責(zé)字節(jié)跳動(dòng)游戲相關(guān)代理、發(fā)行、研發(fā)的職能，此次的合作屬于優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，未來凱撒文化將作為朝夕光年在手游研發(fā)、運(yùn)營(yíng)方面的戰(zhàn)略合作伙伴，朝夕光年將作為凱撒文化游戲發(fā)行等方面的戰(zhàn)略合作伙伴。此外，雙方還將共同投資優(yōu)秀開發(fā)團(tuán)隊(duì)，以及合作開展游戲引擎、云游戲、人工智能平臺(tái)等項(xiàng)目。受此影響，凱撒文化近期9日8漲停，6月以來累計(jì)漲跌高達(dá)127.58%。

昨日網(wǎng)傳字節(jié)跳動(dòng)可能收購(gòu)藍(lán)色光標(biāo)，致使藍(lán)色光標(biāo)在昨日漲停。不過，字節(jié)跳動(dòng)今日表示，沒有收購(gòu)藍(lán)色光標(biāo)的計(jì)劃，網(wǎng)傳字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)藍(lán)色光標(biāo)的信息不實(shí)。藍(lán)色光標(biāo)股價(jià)開盤漲停，隨后在公司進(jìn)一步澄清后，股價(jià)大幅跳水。

近期，資本市場(chǎng)上有關(guān)“字節(jié)跳動(dòng)、今日頭條、抖音概念股”的傳言，存在夸大甚至不實(shí)，如將普通廣告代理和常規(guī)業(yè)務(wù)往來夸大為戰(zhàn)略合作。請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資、注意風(fēng)險(xiǎn)防控。藍(lán)色光標(biāo)隨即大幅跳水，截至午間收盤跌1.55%，震幅達(dá)13.98%。

互動(dòng)平臺(tái)問題數(shù)激增

由于字節(jié)跳動(dòng)概念的火熱，互動(dòng)平臺(tái)上針對(duì)上市公司與字節(jié)跳動(dòng)合作關(guān)系的提問大幅增加，有部分公司給與了正面的回答。

智度股份表示，子公司智度亦復(fù)為字節(jié)跳動(dòng)巨量引擎2019年度廣告代理商。公司為字節(jié)跳動(dòng)等品牌廣告主提供營(yíng)銷服務(wù)。

蘇寧易購(gòu)表示，字節(jié)跳動(dòng)產(chǎn)品覆蓋今日頭條、抖音短視頻等，公司通過資本紐帶，與其建立業(yè)務(wù)合作，增強(qiáng)市場(chǎng)推廣能力，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。

吳通控股表示，公司孫公司廣州新蜂是巨量引擎(字節(jié)跳動(dòng)公司全資孫公司，今日頭條、抖音、西瓜、火山等平臺(tái)廣告資源的官方運(yùn)營(yíng)主體)廣告授權(quán)代理商。廣州新蜂代理銷售字節(jié)跳動(dòng)公司包括今日頭條、抖音等產(chǎn)品的信息流廣告業(yè)務(wù)。

恒大高新表示，子公司長(zhǎng)沙聚豐和武漢飛游有為字節(jié)跳動(dòng)旗下的產(chǎn)品做推廣。愷英網(wǎng)絡(luò)回應(yīng)稱，公司與抖音、今日頭條的合作主要為廣告業(yè)務(wù)合作。吳通控股回應(yīng)表示，孫公司廣州新蜂銷售字節(jié)跳動(dòng)公司包括今日頭條、抖音等產(chǎn)品的信息流廣告業(yè)務(wù)。

但與以往概念炒作一樣，蹭熱點(diǎn)的問題也層出不窮。三峰環(huán)境從事垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)、EPC建造以及垃圾焚燒發(fā)電核心設(shè)備研發(fā)制造業(yè)務(wù)，卻有投資者詢問公司與字節(jié)跳動(dòng)有無合作關(guān)系。三峰環(huán)境明確答復(fù)，公司未與字節(jié)跳動(dòng)公司合作。中科軟也表示未與字節(jié)跳動(dòng)建立合作關(guān)系。

機(jī)構(gòu)：新的機(jī)遇 才剛剛開始

華創(chuàng)證券認(rèn)為，字節(jié)跳動(dòng)培育出了今日頭條、抖音等多個(gè)頭部流量平臺(tái)，在用戶增長(zhǎng)和商業(yè)變現(xiàn)上表現(xiàn)搶眼，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)史上的現(xiàn)象級(jí)增長(zhǎng)。近期字節(jié)跳動(dòng)還在布局游戲、車聯(lián)網(wǎng)等新領(lǐng)域，與之合作的中小型企業(yè)有望迎來機(jī)遇。

國(guó)信證券稱，字節(jié)跳動(dòng)強(qiáng)勢(shì)入局游戲行業(yè)，有望重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、提升市場(chǎng)空間。與字節(jié)跳動(dòng)系相關(guān)公司在戰(zhàn)略、產(chǎn)品端有合作的上市公司，A 股相關(guān)標(biāo)的為凱撒文化、姚記科技等;中長(zhǎng)期來看，游戲研發(fā)企業(yè)有望確定受益，推薦三七互娛、世紀(jì)華通、吉比特、電魂網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、寶通科技等標(biāo)的，關(guān)注富春股份、金科文化等標(biāo)的;字節(jié)跳動(dòng)系流量占比持續(xù)提升，游戲投放需求不斷釋放，相關(guān)代理公司有望受益，疊加直播電商、MCN 等新生態(tài)，營(yíng)銷服務(wù)行業(yè)具備良好的主題投資機(jī)會(huì)，相關(guān)標(biāo)的省廣集團(tuán)、藍(lán)色光標(biāo)、天龍集團(tuán)、華揚(yáng)聯(lián)眾、引力傳媒等。

中信證券表示，新冠疫情導(dǎo)致人在“物理世界”的活動(dòng)半徑受限，但在“數(shù)字世界”里更加活躍。直播業(yè)態(tài)正在經(jīng)歷從以往“秀場(chǎng)直播”、網(wǎng)紅直播，向“全民直播”、大咖直播轉(zhuǎn)變的過程。字節(jié)跳動(dòng)旗下抖音等視頻直播平臺(tái)顯著受益，用戶數(shù)和用戶時(shí)長(zhǎng)快速提升，大咖和品牌企業(yè)的開始更多探索線上流量入口，試水直播帶貨。“全民直播時(shí)代”已經(jīng)來臨，直播平臺(tái)得以借此挺進(jìn)電商、教育，乃至協(xié)同辦公等更廣泛的領(lǐng)域，拓展未來成長(zhǎng)空間?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)將迎來新一輪格局變遷，字節(jié)跳動(dòng)有望顯著受益;同樣的，傳統(tǒng)制造業(yè)依靠直播電商等模式，亦有望重構(gòu)格局。新的機(jī)遇，才剛剛開始。

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