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海通證券分析，7月市場整體處于情緒“谷底”。展望8月市場，在政策面、基本面、流動性、情緒面四大拐點的共振下，今年第三個關(guān)鍵做多窗口有望開啟。配置上，建議繼續(xù)關(guān)注有政策催化或業(yè)績拐點的產(chǎn)業(yè)主題，金融、地產(chǎn)、消費有望輪動上漲，科技、汽車也有望受益業(yè)績拐點帶來的修復(fù)。中信建投證券認為，三季度順周期的機會有望逐步增加。配置上建議邊際調(diào)增順周期方向（“高賠率+基本面企穩(wěn)”）及科技細分景氣方向（盈利趨勢確定性向上）。

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