7月19日消息，行業(yè)利好密集出臺，有7大板塊有望成為A股明日風(fēng)口。

【資料圖】

1、微軟Copilot定價(jià)大超預(yù)期，AIGC有望大幅解放生產(chǎn)力

微軟在合作伙伴會議上宣布了Office365Copilot的定價(jià)，將向企業(yè)收取每個(gè)用戶30美元/月的服務(wù)費(fèi)用。此番定價(jià)，相較于原商業(yè)版提價(jià)數(shù)倍。

據(jù)了解，Microsoft365Copilot是微軟和OpenAI合作的成果，其集成了GPT-4模型，提供的功能包括編寫和編輯文檔、制作演示文稿、完成數(shù)據(jù)分析和制作可視化圖等。例如，用戶可以要求PowerPoint基于Word文檔創(chuàng)建演示文稿、從電子表格數(shù)據(jù)生成提案或在Outlook中匯總電子郵件和起草電子郵件回復(fù)等。AI+辦公是此次AIGC浪潮的核心，此次AIGC浪潮的引爆點(diǎn)是基于大語言模型的文字創(chuàng)作工具Chatgpt的爆火，隨后多模態(tài)大模型開始跟隨發(fā)展，其直接改變的就是文字、圖像、音頻、視頻的創(chuàng)作方式，有望提升辦公軟件產(chǎn)品力。華泰證券認(rèn)為以《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》為代表的監(jiān)管政策的完善有望逐漸掃清生成式AI的商業(yè)化阻礙，未來AI辦公商業(yè)化進(jìn)程有望超預(yù)期。

利好板塊：AIGC

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2、周期復(fù)蘇+訂單轉(zhuǎn)移受益，這一半導(dǎo)體細(xì)分復(fù)蘇順序優(yōu)先于存儲

浙商電子對半導(dǎo)體周期進(jìn)行了梳理，當(dāng)半導(dǎo)體處于下行周期時(shí)，LCD>LED>DDIC>Driver->NAND>DRAM>CIS>SoC>PMIC>MOS>IGBT>SIC。而一旦行業(yè)轉(zhuǎn)入上行周期，順序則會反過來，根據(jù)目前復(fù)蘇的進(jìn)程，現(xiàn)復(fù)蘇已來到了DDIC這一細(xì)分領(lǐng)域。

根據(jù)浙商證券的梳理，對于半導(dǎo)體行業(yè)，一般來說，下行周期開始的越早，見底和反彈的時(shí)間就越早。目前，在經(jīng)過了近兩年的出清，半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)開啟了上行周期，根據(jù)復(fù)蘇的進(jìn)程，面板相關(guān)芯片最先復(fù)蘇。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，顯示市場庫存水位已逐漸回到健康水準(zhǔn)，庫存去化15個(gè)月已至尾聲，近期TDDI報(bào)價(jià)調(diào)漲幅度較高，多數(shù)DDI產(chǎn)品逐漸進(jìn)入8~10周健康庫存水位。業(yè)內(nèi)預(yù)期今年?duì)I運(yùn)可望一季比一季好。

利好板塊：芯片封測

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3、實(shí)時(shí)充電！“5G+自動駕駛”高功率動態(tài)無線充電道路系統(tǒng)亮相

近日，一條基于“5G+自動駕駛”的高功率動態(tài)無線充電道路系統(tǒng)在吉林長春亮相。這條高功率動態(tài)無線充電道路長度120米，新能源電動汽車在上面行駛過之后充的電量，可以讓它繼續(xù)行駛1.3公里。動態(tài)無線充電道路系統(tǒng)的引入，意味著新能源汽車在行駛中就可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)無線充電。

相較于有線充電，無線充電具有自動化充電能力，可以減少用戶參與度，使用戶獲得更佳充電體驗(yàn)。近年來，部分車企和系統(tǒng)廠商持續(xù)加大在無線充電領(lǐng)域的布局。市場規(guī)模方面，根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets此前發(fā)布的報(bào)告，全球電動汽車無線充電市場規(guī)模，將從2020年的1600萬美元增至2027年的2.34億美元，年復(fù)合增長率將達(dá)46.8%。

利好板塊：無線充電

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4、AI基礎(chǔ)設(shè)施投資仍處于早期階段，這類芯片或?qū)⒙氏仍谕评韨?cè)展開對GPU替代

美銀分析師VivekArya重申對英偉達(dá)的“買入”評級，并將目標(biāo)價(jià)自500美元上調(diào)至550美元。其表示，云端行業(yè)及企業(yè)對AI的支出正在推動英偉達(dá)芯片需求上行，目前在先進(jìn)AI芯片市場，英偉達(dá)市占率約75%。

人工智能發(fā)展離不開算力的支撐，隨著模型的參數(shù)量和復(fù)雜程度不斷增長趨勢，算力基礎(chǔ)設(shè)施的供給水平將直接影響應(yīng)用落地及其迭代的進(jìn)程。美銀分析師VivekArya指出，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資仍處于早期階段，只有10%云端服務(wù)器配備了適合加速AI項(xiàng)目的芯片，看好未來來自數(shù)據(jù)中心的需求。AI芯片主流架構(gòu)類型包括GPU、FPGA和ASIC。銀河證券指出，ASIC架構(gòu)的AI芯片由于高度定制可通過算法固化實(shí)現(xiàn)極致性能，未來將率先在推理側(cè)展開對GPU的替代，順應(yīng)“先推理后訓(xùn)練”的發(fā)展路徑，逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)AI芯片的多點(diǎn)開花。

利好板塊：AI芯片

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5、追平燃油車?yán)m(xù)航力，該技術(shù)路線或成為行業(yè)共識

機(jī)構(gòu)指出，憑借能量密度高、安全性能突出、量產(chǎn)工藝前景廣闊等多維優(yōu)勢，全固態(tài)電池成為下一代技術(shù)電池技術(shù)基本是行業(yè)共識。

據(jù)SNEresearch預(yù)測，2022年全球固態(tài)電池市場規(guī)模約將達(dá)到約2750萬美元，2030年有望形成400億美元的市場規(guī)模，CAGR達(dá)180%。根據(jù)TrendForce集邦咨詢報(bào)告顯示，隨著車廠加速在固態(tài)電池的投資與研發(fā)，搭配高活性正負(fù)極材料的全固態(tài)電池有望在2030~2035年左右開始量產(chǎn)，屆時(shí)鋰電池能量密度可達(dá)到500Wh/kg，對應(yīng)的續(xù)航里程約是液態(tài)鋰電池的2~3倍，追平燃油車?yán)m(xù)航力。

利好板塊：全固態(tài)電池

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6、蘋果或推首款曲屏手機(jī)，最早明年面世

據(jù)媒體報(bào)道，近日蘋果公布的一份專利文件顯示，該公司可能正在開發(fā)首款屏幕可以卷曲的iPhone產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)注意到，蘋果在上個(gè)月申請了一份“耐磨背板”專利，該專利采用特制的小珠子保護(hù)手機(jī)的柔軟部件，使得未來的iPhone可以不用安裝堅(jiān)硬的手機(jī)外殼。

根據(jù)DIGITIMESResearch的數(shù)據(jù)，全球可折疊智能手機(jī)的出貨量可能會從2022年的1830萬部增長到2024年的4520萬部。華金證券認(rèn)為，隨著折疊屏手機(jī)技術(shù)發(fā)展、供應(yīng)鏈完善與多元化及價(jià)格逐步下降，折疊屏高價(jià)值屬性與差異化產(chǎn)品形態(tài)塑造高性價(jià)比，有望維持折疊屏手機(jī)需求高增長。

利好板塊：OLED

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7、打破技術(shù)壟斷，國產(chǎn)高頻濾波器即將在新鄉(xiāng)量產(chǎn)

“我們以很低的成本，實(shí)現(xiàn)了高頻濾波器的國產(chǎn)化，在打破國外壟斷的同時(shí)，有望推動濾波器芯片價(jià)格大幅下降?！?月15日，在新鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)，河南科之誠第三代半導(dǎo)體碳基芯片有限公司負(fù)責(zé)人謝波瑋說，由該公司研發(fā)的金剛石基2GHz-10GHz高頻射頻濾波器已經(jīng)完成核心技術(shù)攻關(guān)，即將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

濾波器是移動通信射頻前端的核心部件之一，主要應(yīng)用于無線通信領(lǐng)域，其中手機(jī)占據(jù)著約70%的需求，但此前國產(chǎn)器件自給率不足5%。分析師認(rèn)為，濾波器性能優(yōu)劣直接影響各頻段信號通信質(zhì)量，隨著通信技術(shù)的發(fā)展，通信頻段數(shù)量從2G時(shí)代的個(gè)位數(shù)增長至5G時(shí)代的70-100個(gè)。

利好板塊：高頻濾波器

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