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7月2日，陸家嘴金融城舉辦“上海全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)資管科技大會(huì)暨2025資管科技創(chuàng)業(yè)者與投資者大會(huì)”，旨在推動(dòng)新技術(shù)特別是人工智能、大模型技術(shù)在資產(chǎn)管理行業(yè)的應(yīng)用。會(huì)上啟動(dòng)《大模型在資產(chǎn)管理領(lǐng)域應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)指南》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)。

此次大會(huì)以“AI+資產(chǎn)管理”為主線，緊密圍繞股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、證券投資等資產(chǎn)管理核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，邀請(qǐng)近百家科技企業(yè)和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，進(jìn)行新技術(shù)展示和交流。

智能投研技術(shù)聯(lián)盟相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，《大模型在資產(chǎn)管理領(lǐng)域應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)指南》是在中共上海市委金融委員會(huì)辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下，由上海資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)、智能投研技術(shù)聯(lián)盟等業(yè)界機(jī)構(gòu)共同研制，旨在推動(dòng)大模型技術(shù)在資產(chǎn)管理領(lǐng)域的規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展。

為什么要啟動(dòng)《大模型在資產(chǎn)管理領(lǐng)域應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)指南》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？記者了解到，資管領(lǐng)域大模型應(yīng)用建設(shè)處于初期階段，存在業(yè)務(wù)場(chǎng)景試錯(cuò)成本高、模型選型經(jīng)驗(yàn)不足、技術(shù)方案缺乏系統(tǒng)指導(dǎo)等問(wèn)題。研制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可為大模型在資產(chǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用建設(shè)提供規(guī)范指導(dǎo)，明確技術(shù)要求和業(yè)務(wù)規(guī)范，降低試錯(cuò)成本，避免無(wú)序發(fā)展。標(biāo)準(zhǔn)研制工作可促進(jìn)行業(yè)內(nèi)各機(jī)構(gòu)之間的交流與合作，加速場(chǎng)景應(yīng)用突破，通過(guò)分享大模型應(yīng)用建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和最佳實(shí)踐，共同探索新的業(yè)務(wù)模式和應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

作為全球資產(chǎn)管理中心核心功能區(qū)，目前，陸家嘴金融城集聚了8000多家各類金融機(jī)構(gòu)，包括全國(guó)80%的外資資管機(jī)構(gòu)、40%的外資法人銀行，近三分之一的公募基金管理公司和近四分之一的保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)，成為全球資管機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)的重要集聚地和展業(yè)地。

中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)陸家嘴管理局金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)辦公室副主任王燕燕介紹，發(fā)展資管科技，既可提升資管行業(yè)效率與風(fēng)控能力，也能升級(jí)資管行業(yè)的服務(wù)體驗(yàn)與商業(yè)模式。“智能投顧、個(gè)性化財(cái)富管理等場(chǎng)景的落地，可覆蓋更廣泛的投資者群體，推動(dòng)行業(yè)從‘產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)’向‘服務(wù)驅(qū)動(dòng)’轉(zhuǎn)型，拓展商業(yè)模式邊界。”王燕燕表示。

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